Сотрудник секретного подразделения 0-18 под позывным Пилигрим привык решать задачи, с которыми не справлялась обычная правоохранительная система: ликвидация опасных бандформирований, организованных преступных группировок и террористических ячеек. Олег Рубцов много лет жил по строгим правилам спецслужбы, но не мог позволить себе долго оставаться на одном месте — любая ошибка могла стоить ему жизни.
1983 год, Ленинград. Юля Морозова — студентка филфака Ленинградского университета, изучает иностранные языки, занимается спортом, живет обычной жизнью советской студентки, не подозревая, что в ближайшие месяцы ей предстоит работать на контрразведку КГБ. Ее случайное сходство с женой американского шпиона Джима Уиллера, погибшей в автомобильной катастрофе несколько месяцев назад, становится...