Декабрь 1941 года, время, когда судьба страны решается на подступах к столице. Молодой летчик Николай Комлев выполняет боевой приказ, уничтожая немецкую танковую колонну, которая грозит прорвать оборону. В воздушном бою его штурмовик Ил-2 получает критические повреждения, и Комлев чудом удается посадить поврежденный самолет на глухую лесную поляну, не попав в руки врага.
У московского подростка Кирилла уже несколько дней подряд мучают кошмары про заброшенные колодцы, черные деревья и глаза оборотней, а до празднования Ивана Купалы остается всего несколько дней. Он даже не догадывается, что эта ночь станет для него началом невероятного пути, который перенесет его из привычной городской среды в дикие алтайские просторы.
Действие картины разворачивается в небольшом поселке Кучугуры на юге Украины, куда супруги Иван и Валя Будько планируют встретить Новый год максимально скромно: без новогодней елки, без дорогого праздничного банкета и без лишних трат, чтобы сэкономить средства на ремонт своего дома. В их тихие планы вмешиваются сваты Ольга и Юрий Ковалёвы, которые приезжают в гости вместе с внучкой Женей и...
Новогодняя ночь, кажется, скрывает больше чудес, чем мы привыкли думать. Особенно когда на помощь в исполнении заветных желаний приходит не только сам волшебник, но и обычный продавец телефонов, который оказывается не кем иным, как Дедом Морозом, решившим попробовать себя в обычной человеческой жизни.