Ранняя работа Ламберто Бава, в будущем одного из ключевых режиссеров итальянского хоррора, сочетает в себе черты детектива, психологического триллера и классического ужаса, создавая мрачную, затягивающую атмосферу на протяжении всего повествования. Главная героиня картины, Трейси Грант, живет размерной жизнью обеспеченной женщины, пока серия трагедий не рушит её привычный уклад.
Американский военный репортер Джон Нот привык рисковать, работать в горячих точках и не связывать себя долгосрочными обязательствами — до встречи с независимой фотографом Джоэль во время командировки в Бейрут. Между ними вспыхивает страстный роман, который кажется обоим временным приключением, пока Джоэль внезапно не исчезает без предупреждения, оставив Джона с кучей вопросов и ощущением...