Старинный итальянский монастырь, затерянный в долине среди оливковых рощей и каменных стен, кажется идеальным местом для того, чтобы скрыться от мирской суеты и посвятить жизнь вере. Молодая американка Сесилия приезжает сюда, чтобы принять монашеский сан, и с первого же вечера чувствует, что нашла то, что искала — тишину, порядок и смысл, который отсутствовал в ее прежней жизни.
События фильма разворачиваются в октябре 1940 года, в разгар Второй мировой войны, в водах Атлантического океана, где морские пути контролируются вооруженными силами противоборствующих сторон. Капитан итальянской подлодки получает приказ патрулировать акваторию, выискивая вражеские торговые суда, перевозящие ресурсы и грузы для поддержки военных операций противника.
Маурилио Фаттарди работает охранником в крупном итальянском универмаге, и по вечерам он не тратит время на сериалы и встречи с друзьями: его любимое занятие — наблюдать за жизнью соседей из окна, выходящего во двор. Годами он оттачивал навыки замечать мельчайшие детали, и его давняя мечта работать детективом, казалось, никогда не воплотится в реальность.
Днем Паола — обычная учительница начальной школы, но ночью она превращается в... Бефану, итальянскую рождественскую колдунью, которая приносит детям подарки. Однажды в канун праздника её похищает производитель игрушек — мистер Джонни мечтает только об одном: отомстить той, кто двадцать лет назад забыла о нем в рождественскую ночь и лишила его детства.
Маленький сицилийский городок годами жил по коррупционным правилам, установленным местной властью: взятки, поборы и безнаказанность стали нормой, а жители уже почти смирились с тем, что изменить ситуацию невозможно. На выборах они выбирают человека, который не связан с прежней системой, честного и прямого, который дает слово навести порядок и вернуть в город законность.