Дэвид Лоури, получивший признание за трогательную ленту «Секретный уголок», переосмысливает старую диснеевскую сказку о дружбе мальчика и дракона, перенося действие в 1980-е годы в небольшой приморский городок на северо-западе США. Главный герой — сирота Пит, который уже несколько лет живет в глухом лесу, скрываясь от попечителей и не зная, кто его родители.
Джейк и Соня приезжают отдохнуть в загородный дом друзей, которые оставили им ключи и попросили присмотреть за питомцем. Во время прогулки по окрестностям пара находит старую кость и пистолет — случайные находки становятся толчком к тому, чтобы выйти из рутины повседневной жизни, которая накопилась за годы совместного существования.
Режиссер Джо Суонберг снял эту картину частично по мотивам собственных семейных переживаний, поэтому все детали быта молодой пары с ребенком выглядят предельно правдоподобно и узнаваемо для многих зрителей. Джефф и Келли уже несколько лет вместе, у них растет маленький ребенок, каждый из них занимается любимым делом — Джефф снимает фильмы, Келли пишет книги, казалось бы, у них есть все для...