После десяти лет тишины, которые Ганнибал Лектер провел в Европе, скрываясь от правосудия, он решает выйти на связь с человеком, который когда-то сумел его задержать — агентом ФБР Клариссой Старлинг. В письме доктор предлагает ей возобновить ту интеллектуальную дуэль, которая прервалась после их последней встречи, и подталкивает ее к новому расследованию, связанному с исчезновением богатого...
Действие фильма разворачивается в тихом американском городке Коннектикута в середине 1960-х годов. 11-летний Бобби Гарфилд живет с мамой после развода родителей, его обычная жизнь с прогулками с друзьями и первыми шалостями меняется, когда в их доме появляется новый постоялец — загадочный Тэд Брутиган, который не любит говорить о своем прошлом и часто пропадает на целые дни.
Маленький провинциальный городок Черри-Фоллс в штате Вирджиния, который раньше славился только своими яблочными садами и тихой размеренной жизнью, внезапно оказывается в центре жестокой серии убийств. Первыми жертвами становятся влюбленные старшеклассники, найденные мертвыми в своей машине на окраине населенного пункта.