Обычная жизнь шестого класса обычной датской школы резко меняется, когда в классе появляется новая учительница. Женщина сразу берёт на себя смелую задачу — подготовить учеников к международному соревнованию, победители которого отправятся на экскурсию в Париж, и с первого же занятия завоёвывает симпатию всех родителей, которые не могут нахвалиться её профессионализмом и вниманием к детям.
Действие фильма разворачивается накануне Рождества в тихом европейском городке, где между главными героями уже долго сохраняются сложные, запутанные связи. Якоб и Каролина давно любят друг друга, но ни один из них не может разорвать существующие отношения: у Якоба сохраняется близкая связь с Ёргеном, а Каролина уже несколько лет живёт вместе с Томом, который, как выясняется, является родным...