Санта много лет развозит рождественские подарки по всему миру, но приходит время, когда старые правила обязывают его выбрать себе преемника и передать эстафету молодому поколению. Кандидат на эту ответственную должность должен подходить по нескольким строгим критериям: его зовут Николас, он должен быть сиротой и обладать по-настоящему чистым сердцем, а также не бояться высоты и уметь управлять...
Австралийский хоррор конца 80-х строится на теме невылеченной детской травмы и невозможности скрыть темные секреты навсегда. В центре истории — взрослая женщина, которая всю жизнь живет с тяжелым воспоминанием о том, как в её детстве отец убил маленького соседского мальчика ударом тока, и пытается строить обычную жизнь, но воспоминания не дают ей покоя.