Сериал переносит зрителя в Лондон конца XVIII — начала XIX века, время, когда старинные переулки скрывают не только тайны обывателей, но и столкновение сил, не подвластных человеческому пониманию. Три могущественные сущности — космический монах, воин-эльф и волшебница — вынуждены вселяться в тела случайных подростков, чтобы противостоять древнему злу, угрожающему как городу, так и всему миру.
Действие разворачивается в вымышленном королевстве, где волшебство уже давно перестало быть основой повседневной жизни. Вместо заклинаний для прочистки канализаций используют дешёвые сливные фильтры, а летающие ковры применяют для доставки пиццы и других мелких бытовых нужд. Магия медленно выдыхается, и специалисты в этой области с трудом находят заказы, чтобы заработать на жизнь.
Режиссер Грег Араки снял эту драму по роману Скотта Химмера, в главных ролях — молодые Тори Смит и Джозеф Гордон-Левитт, которые создали невероятно правдивые образы двух 18-летних парней, каждый из которых таит в себе тяжелую травму детства. У Брайана с восьми лет есть провал в памяти: он очнулся в погребе рядом с домом с кровотечением из носа и не помнит, что с ним произошло.