Действие фильма разворачивается в США во времена Великой депрессии, когда миллионы людей остались без работы и крова. Молодой студент-ветеринар Якоб после гибели родителей не может найти нормальное место, и случайное знакомство приводит его в бродячий цирк Benzini Brothers — одно из самых грандиозных шоу того времени, разъезжающее по всей стране с программой, собиравшей полные арены.
