Фильм снят по мотивам реальной биографии популярного в 70-е годы прошлого века сценического мага Бакка Говарда, который когда-то выступал на крупных телешоу, а потом постепенно сошел с экранов и остался гастролировать по маленьким городам США, пытаясь вернуть былую славу. Главный герой — молодой Тай Грин, недавно окончивший колледж, который не хочет идти по стопам отца-адвоката и строить...
1950-е годы в Голливуде: эпоха антикоммунистической истерии, когда подозрение в симпатиях к левым идеям могло за один день разрушить многолетнюю карьеру любого работника киноиндустрии. Знаменитый режиссер Дэвид Мэррилл возвращается из Парижа, где два года работал над новым проектом, и сразу сталкивается с этой токсичной атмосферой страха и недоверия.