Австралия, начало 1930-х годов. В мире конного спорта почти не оставляют шансов животным без знатного родословной, но именно такой судьбой оказался Фар Лэп — скромный жеребец, не относящийся к чистокровной породе скакунов. Его купил почти наобум тренер Гарри Телфорд, увидевший в нем неординарный характер и скрытый потенциал, который еще не проявил ни на одной из первых гоночных трасс.
Продолжение череды приключений агента 007 сталкивает его с новой угрозой от заклятого врага из организации СПЕКТР: с орбиты Земли систематически пропадают пилотируемые космические корабли и спутники, и две мировые сверхдержавы, виня друг друга в случившемся, оказываются на пороге открытого ядерного конфликта.