История разворачивается вокруг четверых рокеров, которые после череды неудач натыкаются на бродячий цирк и получают там работу. Они не отличаются ответственностью и адекватным поведением, но главная проблема возникает не из-за их промахов — слон по имени Джимми, главная звезда программы, не дождавшись очередной порции успокаивающего коктейля, сбегает прямо перед началом представления.
Снятый по бестселлеру Джона Берендта «Полночь в саду добра и зла» фильм Клинта Иствуда разворачивается на рождественских праздниках в колоритном городе Саванна, где старинный особняк становится центром светской жизни, а атмосфера беззаботного празднования контрастирует с темной подоплекой событий, которые начинаются уже в первые дни торжества.