Обычная рабочая смена таксиста Харриса меняется, когда он забирает загадочную пассажирку по имени Пенни, садящуюся в его машину на безлюдной дороге в позднее время. Разговор заходит на разные темы, но неожиданно девушка исчезает из салона, не оставив никаких следов, и ошарашенный водитель решает сбросить показания счетчика километров, чтобы вернуться к началу поездки.
Фильм стал долгожданным продолжением классической истории о Дороти из Канзаса, но предлагает зрителям более мрачную и проработанную подачу сказочного мира, чем знаменитая версия 1939 года. После возвращения домой Дороти не может перестать думать о приключениях в Волшебной стране Оз, её родные беспокоятся за её психическое состояние и отводят девочку к известному доктору.