В конце XV века Италия представляет собой лоскутное одеяло из независимых городов-государств, где Ватикан обладает не только духовной, но и огромной политической властью. Семья Борджиа, происходящая из Испании, перебирается в Рим с амбициями занять самое высокое положение в иерархии католической церкви и установить контроль над всей Апеннинской полуостровой.
Действие разворачивается в американском пригороде, где несколько молодых парней из местной банды, известных по фирменным кожаным курткам, решают напасть на вьетнамского торговца, который перевозил крупную партию денег и наркотиков. Инцидент перерастает в убийство, и главарь местной наркомафии, потерявший важного сообщника и товар, даёт клятву жестоко отомстить виновным.
Третья часть франшизы о секретном агенте Мэтте Хелме, американский фильм 1968 года сочетает в себе сразу несколько популярных жанров того времени: боевик, криминал, приключения, триллер и комедию. Картина выдержана в характерной для голливудских шпионских лент конца 1960-х атмосфере, с динамичным сюжетом и яркими персонажами.