События фильма разворачиваются в недалеком будущем, где прогресс в биотехнологиях вышел за рамки этических норм и привел к появлению подпольного рынка клонов известных исторических личностей. Научные сотрудники одной частной лаборатории освоили методику воссоздания людей по сохранившейся ДНК, и их услуги активно используют тайные организации и частные коллекционеры: на подпольных аукционах...
Сериал строится на контрасте двух совершенно разных людей, вынужденных работать вместе: Уилла Чейза, агента ФБР, известного под кодовым именем Виски Кавалер, который сочетает бесстрашие при выполнении заданий с неожиданной сентиментальностью, и Франчески Троубридж, оперативницы ЦРУ, для которой правила и холодный расчёт важнее личных переживаний.
Действие разворачивается в одноименном городке в Новой Англии XVII века, где атмосфера подозрительности и недоверия витает в воздухе плотнее тумана над морем. Каждый сосед может оказаться тайным последователем нечисти, а обвинение в колдовстве становится лёгким способом избавиться от неугодного или присвоить его имущество.