Режиссёр Билл Плимптон создал это анимационное произведение в традиции независимого американского мультима, отказавшись от стандартных для крупных студий шаблонов визуального повествования. Главный герой — Дел, молодой композитор-песенник, который трудится на звукозаписывающей компании Мега Мьюзик и пишет заказные треки для разных артистов.
