Под Рождество в тихом городке, где когда-то прошли школьные годы, встречаются Дэйви и Дэнни — друзья, которые когда-то строили большие планы на будущее. Красавец и перспективный баскетболист Дэйви остался работать полицейским в родных краях, а Дэнни уехал искать счастья куда глаза глядят, но возвращается ни с чем, сопровождаемый странной, нестабильной женой, которая постоянно подталкивает его...
Действие нуарной драмы Боба Рэфелсона разворачивается на фоне тяжелых лет Великой Депрессии в США, когда люди готовы на отчаянные шаги ради выживания и личного счастья. Главный герой — бродяга Фрэнк Чемберс, который после неудачной попытки украсть машину находит временную работу на бензоколонке, принадлежащей пожилому греку Нику Пападакису.