События ленты разворачиваются в Лондоне 1940 года, в разгар так называемого Блица — периода массированных бомбардировок британской столицы немецкой авиацией, который длился больше восьми месяцев и унёс жизни десятков тысяч мирных жителей. Чтобы уберечь детей от угрозы, власти организовали массовую эвакуацию несовершеннолетних из города в безопасные сельские регионы страны.
Действие картины разворачивается в не слишком отдаленном будущем, где система оценки людей кардинально отличается от привычной. Вместо стандартных экзаменов и достижений каждого человека с детства оценивают по фреквенции — особой характеристике, отражающей резонанс личности с общими законами вселенной.
Фильм стал одной из последних работ известного итальянского режиссера Джузеппе Торнаторе, автора «Легенды о пианисте» и «Новой земли». Главный герой, Вергилий Олдман, долгие годы возглавляет ведущий аукционный дом, а в свободное время вместе с партнером Билли проворачивает хитроумные аферы, вводя в заблуждение как продавцов, так и покупателей редких артефактов.
В провинциальной Англии начала 1930-х в старинном особняке кипит подготовка к свадьбе молодой аристократки Долли: родственники суетятся с последними деталями торжества, гости уже начинают съезжаться, а сама невеста вместо предсвадебного волнения погружается в воспоминания о коротком, но очень ярком романе с простым писателем Джозефом, который был у неё прошлым летом.