События разворачиваются в старинном китайском городе, где переплетаются обычные человеческие конфликты и древние мистические силы. Главный герой Го Дэю с детства отличался от сверстников: он способен разглядеть скрытую правду в клубах дыма из трубки, дар, полученный от духа местной реки и дополнительно подкрепленный знаниями, которые передал ему старый шаман.
