Действие картины разворачивается в Германии на последних этапах Второй мировой войны. Главный герой — десятилетний Йоханнес Бетслер, который называет себя Джоджо, состоит в Гитлерюгенда и фанатично верит в нацистскую идеологию, которую ему постоянно транслируют взрослые. Его лучшим другом и советчиком является воображаемый Адольф Гитлер, который поддерживает увлечение мальчика и подбадривает...
Дина, после успешного расследования убийства целой королевской семьи в первой части истории, пытается жить обычной жизнью, скрывая от всех свой сверхъестественный дар. Всё меняется с появлением загадочного незнакомца, называющего себя Чёрным Мастером и утверждающего, что он является её родным отцом, о существовании которого Дина раньше не подозревала.
Мо Берг — не просто известный бейсболист, но и выпускник Принстонского университета, полиглот, свободно говоривший на десяти языках, и даже увлекавшийся ядерной физикой в свободное время. Во время разгара Второй мировой войны его уникальный набор навыков привлекает внимание Управления стратегических служб, предшественника современного ЦРУ, и он соглашается на сотрудничество в качестве шпиона...