После событий первой части Джеймс и его рыжий спутник Боб живут скромной, но спокойной жизнью, зарабатывая на жизнь уличными выступлениями. Но Рождество по-прежнему не вызывает у музыканта никаких радостных чувств: старые травмы, постоянные проблемы с заработком и холодная, неотапливаемая квартира делают праздник для него символом разочарований, которые лучше просто игнорировать.
Фильм снят по первой части автобиографической книги самого Джеймса Боуэна, который несколько лет жил на улицах Лондона, играл на гитаре для прохожих и боролся с последствиями зависимости. Встреча с рыжим уличным котом, который неожиданно привязался к нему и начал сопровождать на прогулках по городу, стала для мужчины точкой опоры, которая помогла ему не сломаться и начать возвращаться к...