С детства Ева знала, что мир жесток и не прощает ошибок: вооруженные налетчики во главе с безжалостным криминальным авторитетом по прозвищу Канцлер убили её родителей и оставили девочку одну на улице. Судьба свела её с Директрисой — владелицой престижной нью-йоркской балетной школы, которая на первый взгляд даёт талантливым подросткам шанс на сценическую карьеру, но на деле является прикрытием...
Сюжет разворачивается вокруг Джулиана, подростка, которого исключили из школы за издевательство над одноклассником. В его жизнь приезжает бабушка, которая решает поделиться с внуком историей своей юности, о которой он раньше почти не знал. Воспоминания переносят зрителей в оккупированную нацистами Францию времен Второй мировой войны.
История юного Николаса, который живёт в маленьком городке на севере, где давно перестали верить в волшебство. Отец мальчика, исследователь, отправился в опасную экспедицию за доказательствами существования таинственной эльфийской деревни, хранящей секрет вечного Рождества, и бесследно исчез. Не желая мириться с тем, что его отца считают погибшим, Николас тайно отправляется в путь по...