Четыре года прошло с тех пор, как подросток Финн Шоу вырвался из лап серийного похитителя Граббера, воспользовавшись мистическим чёрным телефоном, через который мог общаться с предыдущими жертвами убийцы. Но травма не отпускает: парень до сих пор периодически слышит незнакомый звонок, а его младшая сестра Гвен переживает всё более пугающие сны, в которых Граббер убивает трёх мальчишек в...
Действие фильма разворачивается в 2000 году в тихом городке Холланд, расположенном в штате Мичиган, чьи жители берегут нидерландские культурные традиции, а окрестности украшают старинные мельницы и поля тюльпанов. Для местной учительницы Нэнси это место было символом стабильности и счастья: у неё был уютный дом, любящий муж, работающий оптометристом, и взрослеющий сын, а работа в школе...
1978 год, тихий пригород Денвера, где уже несколько месяцев местные жители живут в страхе из-за череды пропаж подростков. 13-летний Финн Шеридан не слишком обращает на это внимание: его проблемы куда ближе — постоянные издевательства одноклассников, вспыльчивый отец, который не находит к нему общий язык, и только младшая сестра Гвен по-настоящему его понимает и поддерживает.