В основе сюжета лежит личная история Криса, который с детства вырос в атмосфере странных убеждений отца-алкоголика, уверенного, что его пропавшая без вести супруга была похищена инопланетянами. В день седьмого дня рождения Криса мать ушла из дома после ссоры с мужем и больше не вернулась, и уже взрослый парень решает посвятить свою жизнь тому, чтобы разобраться в правде о так называемых...
Эндрю Нейман, талантливый студент консерватории, мечтает попасть в элитный джазовый оркестр под руководством известного дирижера Терренса Флетчера. Флетчер замечает его способности и берет в состав, но его методы обучения далеки от общепринятых: он унижает подопечных, доводит их до изнеможения, требует бесконечных репетиций и безупречного исполнения каждой ноты.