1939 год, Великая депрессия. После того как Стэн Карлайл сжигает все мосты за собой, он оказывается на дороге без гроша в кармане и случайно попадает на бродячий балаган, где сразу находит применение своей харизме и умению общаться с людьми. Там он знакомится с артисткой Моли и её мужем, бывшим психиатром, который открывает ему секреты метода «чтения» мыслей, который когда-то делал знаменитым...
Эйбл Уитман, режиссёр, снимающий крайне нишевые, почти не показываемые публике фильмы ужасов, переживает тяжелейший кризис в карьере после того как его последняя работа провалилась с оглушительным треском. Он впадает в глубокую депрессию, не выходит из дома и практически перестаёт общаться с коллегами, пока случай не заводит его в стриптиз-клуб, где он замечает выступающую артистку Гиги Стопс...