Февраль 1942 года, конвой с войсками и стратегическими грузами для союзников движется из США в Ливерпуль, головной эсминец под командованием капитана Эрнста Краузе, который до этого не принимал участия в реальных боевых действиях, несёт патруль в опасных водах Северной Атлантики. Как только корабли попадают в сектор, недоступный для прикрытия союзной авиации и известный среди моряков как...
Действие картины разворачивается в 1971 году в Дареме, Северная Каролина, где город столкнулся с острым конфликтом вокруг расовой сегрегации в общеобразовательных школах. Перед зрителями предстают две фигуры, которые до встречи в рабочем комитете были заклятыми врагами: Энн Атуотер, активистка движения за гражданские права чернокожих, и Клэйборн Эллис, лидер местной ячейки Ку-клукс-клана.