Вторая часть популярного китайского фэнтези-блокбастера, основанного на цикле произведений Го Цзиньмина, продолжает историю масштабного противостояния магов и темных сил в мире воюющих царств. Действие разворачивается сразу после событий первой части, когда главный герой Чилин все еще не может смириться с внезапной потерей своего учителя Силвера.
Действие сериала разворачивается в фэнтезийном мире, где извечная борьба света и тьмы определяет судьбы всех живых существ, а владение боевой ци является основой статуса и влияния в обществе. Главный герой — молодой воин Сяо Янь, который с детства считался вундеркиндом и был гордостью своего клана: все были уверены, что он однажды станет одним из сильнейших мастеров ци в регионе.
Деревенский парнишка Чилин подрабатывал на подхвате в местной таверне, когда в город прибыла группа столичных магов-алхимиков, охотящихся за опасным ледяным енотом. Ошибка в поиске чудовища стоила алхимикам жизни, но для Чилина эта роковая ночь стала началом невероятной перемены — у него проснулись скрытые магические способности, и он смог обуздать разъяренного зверя, за что был взят в ученики...