В 1950-е годы Лос-Анджелес кажется идеальным американским городом: блеск Голливуда, роскошь особняков, процветающий бизнес. Но за фасадом благополучия скрываются грязные тайны: коррупция в полиции, подкуп чиновников, сеть подпольных казино и домов терпимости, где работают молодые актрисы, мечтающие о славе.
Чили Палмер, гангстер из Майами, который работает на местную мафию, получает задачу выехать в Голливуд, чтобы выбить долг у неудачливого продюсера Бэри Зиффа, задолжавшего крупную сумму. Но попав в мир киноиндустрии, где он давно является поклонником нуарных картин, Чили решает, что его собственный опыт гангстерских разборок идеально подходит для полнометражного фильма.
Действие ленты разворачивается на Диком Западе США в конце XIX века, в округе Джонсон в Вайоминге, где между группой европейских иммигрантов, основавших фермерские общины, и кланом влиятельных местных землевладельцев назревает открытый конфликт. Шериф Джеймс Эверилл пытается защитить приезжих, которые купили землю по закону, но сталкиваются с постоянными нападениями и провокациями со стороны...