Действие разворачивается в Нью-Йорке летом 1994 года, когда город только начинает восстанавливаться после кризиса 80-х, а улицы наполнены звуками зарождающегося рэпа, который только набирает популярность. Главный герой, семнадцатилетний Люк Шапиро, вынужден зарабатывать на жизнь и пособие для матери, продавая марихуану сверстникам — его доход позволяет семье не остаться на улице, а сам он...
Эрика Бейн уже много лет делает то, что у нее получается лучше всего: записывает звуки ночного Нью-Йорка, рассказывает радиослушателям истории его тихих переулков и шумных проспектов, а по вечерам возвращается домой к Дейвиду, с которым планирует свадьбу. Улицы города для нее не просто фон, а часть личности, место, где она чувствует себя в полной безопасности.