Действие разворачивается в викторианском Лондоне, где сумасшедший хирург Годвин Бакстер находит в Темзе тело молодой беременной женщины, покончившей с собой. Вместо стандартной реанимации он решается на дерзкий эксперимент: пересаживает ей мозг нерождённого младенца, что даёт девушке второй шанс на жизнь, но лишает её всех привычных социальных навыков и воспоминаний.
Экранизация классического голландского романа для подростков, переосмысленная для современной аудитории, переносит зрителей в вымышленный средневековый мир, где три королевства уже несколько лет ведут изнурительную войну за ресурсы и влияние. Главный герой — семнадцатилетний Тиури, оруженосец из скромной деревни, который мечтал о подвигах и славе, пока не получил задание, от которого зависит...