Джон Седли с детства сталкивается с презрением окружающих из-за врождённого обезображивания лица, что становится одной из причин его попадания в криминальную среду. Он вступает в банду грабителей, но во время вооружённого ограбления его подставляют партнёры: вся вина за содеянное перекладывается на него, и он получает длительный тюремный срок, отказываясь сотрудничать с правоохранителями и...
Состояние сердца — необычная смесь драмы, комедии, криминального детектива и фэнтезийной составляющей, снятая режиссером Джеймсом Фоули в 1989 году. В центре истории оказывается циничный лос-анджелесский полицейный Джек Муни, убежденный расист, который с презрением относится ко всем людям небелой кожи и считает свои взгляды единственно верными.