Когда Бог окончательно разуверился в том, что человечество способно на добро, он принимает решение стереть свое творение с лица Земли и посылает на землю армию ангелов смерти, чтобы выполнить эту задачу. Единственный из небесных воинов, кто не согласен с таким приговором — архангел Михаил, который решает встать на защиту людей, даже если это значит идти против воли Творца.
Снятый по мотивам культового нуарного романа Джима Томпсона фильм Майкла Уинтерботтом переносит зрителя в маленький техасский городок 1950-х годов, где все жители знают друг друга, а тихая жизнь прерывается серией жестоких убийств. Съемки проходили в Оклахоме, что позволило точно передать атмосферу провинциального американского Юга того времени: пыльные дороги, скромные забегаловки, вечера на...