Фатех Сингх долгие годы работал в секретном агентстве, выполняя опасные задания, о которых не знал никто из обычных людей. Когда структуру расформировали, он решил оставить прошлое позади, поселился в небольшой деревне в Пенджабе и занялся ведением молочной фермы. Тихая размеренная жизнь, работа с коровами и забота о соседях стали для него тем успокоением, о котором он мечтал все годы службы.
События фильма разворачиваются в Мумбаи середины XX века, когда квартал Каматхипура был одним из крупнейших центров секс-индустрии в Индии. Главная героиня — Гангубай, девушка из состоятельной семьи из штата Гуджарат, которую обманом отправляют в публичный дом, где она вынуждена начинать новую жизнь, не имея возможности вернуться домой.