Режиссёрская работа, сочетающая искрометные комедийные сцены и тонкую лирику, открывает для зрителя историю обычного человека, который столкнулся с тем, что его представления о счастье не совпадают с реальностью. Главный герой, мультипликатор из Нью-Йорка Даффи Бергман, долго искал свою вторую половину, и когда он встретил Мег, шеф-повара популярного ресторана, он был уверен, что наконец-то...
Действие фильма разворачивается в одной из бродвейских театральных студий, где режиссер и хореограф Зак проводит финальные пробы на роли в новом музыкальном шоу. Из сотен претендентов осталось всего 16 человек — каждый из них оттачивал мастерство годами, рисковал всем и шел к этой цели через личные трагедии и неудачи.
Один из ранних заметных проектов Майкла Бина, до того как он получил известность по крупным голливудским франшизам, этот фильм строится на постепенном нарастании напряжения, не перегружая сюжет лишними спецэффектами, а делая ставку на правдоподобность поведения главного героя и мрачную атмосферу обычного городского быта, в который врывается безумие.