Действие картины разворачивается на рубеже XIX и XX веков на территории Дикого Запада, где отношения между коренными американцами и американскими властями остаются крайне напряженными, а старые обычаи племен продолжают играть ключевую роль в жизни местных сообществ. Молодой индеец из местного племени вступает в запретную связь с дочерью вождя, что противоречит традициям и воле главы общины.
Генри Барт всю жизнь работает учителем на замену, переезжая из города в город и не задерживаясь ни в одной школе больше нескольких месяцев. Он разочарован в современной системе образования, скрывает глубокие внутренние травмы: его мать страдает от деменции и живет в доме престарелых, а он не может найти в себе сил наладить с ней контакт и решить ее проблемы.
Действие картины разворачивается в конце 80-х, когда телевидение уже стало неотъемлемой частью повседневной жизни большинства людей, и его влиянием практически никто не задумывается. Главный герой — популярный ведущий научно-популярного телешоу, который случайно обнаруживает инопланетный организм, способный контролировать человеческие мысли и подчинять себе волю.