Фильм строится на постепенном нарастании напряжения, когда случайная встреча двух незнакомцев переворачивает жизнь одного из них с ног на голову. Главный герой Генри, ведущий тихий и размеренный образ жизни, не подозревает, что его новый знакомый Марк работает полицейским под прикрытием, который уже давно следит за ним и собирает доказательства для обвинения в давнем нераскрытом убийстве.
Режиссерский дебют Патрика Хьюза, который уже в первой работе демонстрирует уверенное чувство стиля и умение выстраивать напряжение без лишних отвлекающих деталей. Действие разворачивается в тихом провинциальном городке, куда молодой констебль Шейн Купер переезжает вместе с беременной женой, мечтая о спокойной службе и обычной семейной жизни.