Едва отбившись от кровавой охоты, которую устроила для неё семья Ле Домас по древнему ритуалу, Грейс понимает: кошмар, с которым она столкнулась на собственной свадьбе, не закончился, а только набирает обороты. Вместо того чтобы уехать подальше от клана, который пытался её убить, она оказывается втянута в новую, еще более опасную игру, от которой зависит не только её жизнь, но и судьба всего мира.
Действие фильма разворачивается в обычной провинциальной школе, куда после загадочной гибели отца переводится подросток Крис. Девушка до сих пор не может оправиться от утраты, не жаждет заводить новых знакомых и хочет провести оставшиеся месяцы обучения в тишине, не привлекая к себе внимания. Но в первый же вечер после переезда она вынуждена присоединиться к компании одноклассников, которые...
В результате ошибки при установлении личности тайный федеральный агент Деррик Ванн оказывается вынужден работать в паре с человеком, который меньше всего подходит для оперативной работы — приветливым обычным поставщиком стоматологической компании Энди Фидлером. Ванн, привыкший к опасным заданиям и строгой дисциплине, изначально смотрит на нового партнера с недоверием: Фидлер не умеет...