Мечты о звездах и путешествиях к далеким космическим объектам будоражат умы не только взрослых исследователей, но и совсем маленьких существ, которые живут рядом с людьми. Три молодые отважные мушки, живущие на территории космического центра, не верят в то, что космос — это только для людей, и решают доказать обратное.
Состояние сердца — необычная смесь драмы, комедии, криминального детектива и фэнтезийной составляющей, снятая режиссером Джеймсом Фоули в 1989 году. В центре истории оказывается циничный лос-анджелесский полицейный Джек Муни, убежденный расист, который с презрением относится ко всем людям небелой кожи и считает свои взгляды единственно верными.