Барт Бромли живет по строго выверенному распорядку, общение с людьми дается ему с огромным трудом из-за расстройства аутистического спектра. Ночная смена портье в небольшом отеле становится для него привычной нишей, где он может не притворяться тем, кем не является, и не поддаваться лишнему стрессу от контактов с гостями.
Денни — обычный молодой парень, у которого есть друзья, работа и ощущение, что жизнь сложилась удачно, если не считать одной важной особенности: он не видит мир с детства. Несмотря на это, он не теряет оптимизма, любит шутить и строить планы на будущее, в том числе мечтает о серьезных отношениях, которые для него до сих пор оставались недоступными из-за особенностей зрения.
Фильм Виктора Сальвы, вышедший в 1995 году, сочетает в себе черты глубокой драмы, фантастики и фэнтези, оставаясь одним из самых неоднозначных и запоминающихся проектов о сверхъестественных способностях подростка. Сюжет разворачивается вокруг Джереми, который после смерти деда попадает в приют для несовершеннолетних, где сразу становится изгоем из-за своей необычной внешности.