После опасной миссии, в ходе которой погибли мирные жители, элитный агент управления по борьбе с наркотиками возвращается домой, но не может избавиться от мучающих его кошмаров и чувства вины. Он отстраняется от семьи, не в силах свыкнуться с обычной спокойной жизнью после всего пережитого, и кажется, что его профессиональные навыки навсегда останутся в прошлом.
События ленты разворачиваются в Голливуде середины 70-х годов, когда кинобизнес ещё не превратился в многомиллиардную индустрию, а удача или провал одного проекта могли перевернуть всю карьеру человека. Продюсер Макс Барбер только что закончил работу над фильмом «Монахини-убийцы», который провалился в прокате и получил единодушно отрицательные отзывы критиков — теперь он не только не может...