Продолжение истории Пэйтона Уэстлэйка, известного как Человек тьмы, разворачивается сразу после событий первой части. Ученый нашел способ создать синтетическую кожу, которая позволит ему вернуть себе нормальный облик и наконец покинуть мир преступности, в котором ему пришлось жить после трагедии с обезображением.
Когда мэр американского города отменил все ограничения при приеме на службу в полицию — отныне не важно пол, вес, рост и даже уровень интеллекта кандидата — в полицейскую академию хлынул поток совершенно неожиданных абитуриентов. Среди новичков толстые неудачники, застенчивые ботаники, уличные хулиганы и просто люди, которые не нашли себе места в жизни, но хотели стабильной работы.