Действие биографической драмы разворачивается в 1955 году в США, в штате Миссисипи, где расовая сегрегация является частью повседневной жизни. 14-летний афроамериканский подросток Эммет Тилл приезжает к родственникам из Чикаго, после чего его обвиняют в неосторожном обращении с белой женщиной, работающей в продуктовом магазине.
Сюжет строится вокруг двух людей, каждый из которых носит в себе тяжелое прошлое и не может обойтись без другого, чтобы закрыть старые счеты. Внешне невозмутимый Рэй — бывший эксперт-подрывник ЦРУ, который после ухода из спецслужбы живет уединенной жизнью и берется только за самые сложные заказы, стараясь не связываться с лишними людьми.
Фильм 1991 года режиссёра Говарда Зиффа построен на тонких, почти невысказанных ощущениях детства, когда первая любовь, первая утрата и первые разочарования переживаются особенно остро. Одиннадцатилетняя Вейда Салтенфасс живёт вместе с отцом, который владеет похоронным бюро, размещённым прямо в их большом старом доме.