Вольная экранизация одной из самых мрачных глав в истории британской медицины, связанной с деятельностью эдинбургских могильщиков Уильяма Бёрка и Уильяма Хейра. Действие переносит зрителя в начало XIX века, когда анатомические исследования только набирали оборот, а закон позволял врачам использовать для препарирования исключительно тела казненных преступников, которых не хватало для нужд науки.
При таинственных обстоятельствах погибает коллега Джеймса Бонда агент 009. Чтобы разобраться в этом преступлении Бонду предстоит прокатиться в Индию, где он встречается с роковой женщиной, умопомрачительной красоткой по прозвищу Осьминожка. Активно пользуясь своими глубочайшими знаниями женской психологии, агент 007 выходит на след абсолютно безумного и столь же амбициозного отставного...