Действие фильма разворачивается спустя год после событий первой части рождественской истории: Эмбер, обычная американская журналистка, помогла наследнику вымышленного европейского королевства Альденберг Ричарду укрепить власть и избежать государственного переворота. Теперь пара планирует пышную королевскую свадьбу, приуроченную к рождественским праздникам, но идиллия рушится очень быстро.
Сюжет картины строится вокруг сложных отношений матери и дочери, разорванных много лет назад, когда женщина не смогла справиться с заботой о маленькой Хлое и отдала её в приют. Много лет спустя мать решает, что теперь она готова взять ответственность за девушку, но её намерения сталкиваются с неожиданной угрозой, которая выходит за рамки обычных бытовых конфликтов.
У Эльзы и Пьера до случайной встречи все было предсказуемо и устроено: у каждого есть семья, работа, близкие люди, и они не ждут никаких перемен в своей размеренной жизни. Но одно неожиданное знакомство переворачивает их привычный мир с ног на голову, пробуждая чувство, с которым они не могут и не хотят бороться.
Действие картины разворачивается в не слишком отдаленном будущем, где система оценки людей кардинально отличается от привычной. Вместо стандартных экзаменов и достижений каждого человека с детства оценивают по фреквенции — особой характеристике, отражающей резонанс личности с общими законами вселенной.