Малкольм — молодой человек с особенным складом ума, который большую часть времени посвящает созданию причудливых, но очень функциональных механических устройств. Он работает на трамвайном депо, но после того как его изобретение для автоматизации тормозов ломает целую партию вагонов, теряет работу и остаётся без средств к существованию.
Действие фильма разворачивается в девятнадцатом веке в суровых горных районах Австралии, где скотоводство было основным занятием местных жителей. Сюжет построен по мотивам поэтических произведений Бэна Лоури, посвященных жизни австралийских альпийских поселенцев, и сочетает романтику свободы, сложные человеческие отношения и напряженные конфликты за право владения землей.