Действие картины разворачивается в живописных, но суровых районах Монтаны, где тихая жизнь местных жителей нарушается столкновением двух сил, существующих в тени человеческого мира. Главный герой — вампир, который отказался от традиционных для представителей его вида жестоких привычек и пытается жить мирно, пока трагедия не заставляет его вернуться к старым правилам.
Лэн Фэн, один из самых опытных бойцов китайского спецназа, попадает за решетку на три года из-за поступка, который руководство посчитало недостойным офицера. Пока он отбывал наказание, в его жизни произошла трагедия — его невесту нашли мертвой в Африке, а в ее теле обнаружили необычную пулю, ставшую единственной зацепкой для расследования.