Одна из самых личных работ Вуди Аллена, снятая по мотивам его собственных воспоминаний о детстве, проведенном в Бруклине в 1930–1940-е годы. Действие разворачивается в эпоху, когда телевидение еще не стало массовым развлечением, а радиопостановки, концерты и новостные выпуски были главным центром домашнего досуга для миллионов американцев.
Для группы старшекурсников американского колледжа последние выходные перед вручением дипломов становятся последней возможностью провести время вместе, не думая о предстоящих экзаменах, поиске работы и разъезде по разным городам. Герои фильма решают устроить грандиозную вечеринку, которая должна стать идеальным финалом их совместной учебы, но планы быстро идут под откос, когда на горизонте...
Перед зрителем история двух людей, которые по стечению обстоятельств оказались в одной маленькой камере бразильской тюрьмы. Первый из них, попавший за непристойное поведение, старается не думать о своем положении, уходя от реальности в яркие фантазии и воспоминания о фильмах, которые он любит. Второй заключенный сидит по политическим мотивам, он не привык прятаться от окружающего мира и...