Голливуд, который показывает Дэвид Линч в этой картине, не является страной безграничных возможностей и сбывающихся мечт: за блеском экранов и роскошью особняков скрываются пустые амбиции, неразрешимые тайны и иллюзии, опасные для тех, кто в них верит. После автомобильной аварии на трассе Малхолланд-драйв выжившая девушка не помнит, кто она и что с ней произошло.
Подводная лаборатория «Акватика», построенная в глубине океана, изначально была создана для разработки эффективного лекарства от болезни Альцгеймера — заболевания, от которого страдают миллионы людей по всему миру, а доступные на тот момент методы лечения не давали стойкого результата. Команда ведущих учёных во главе с доктором Сью Арчер много лет работает над экспериментом по модификации...