В сеттинге китайского фэнтези, где золотое ядро является источником силы и жизни для cultivators, история начинается с трагической жертвы: наставница Му Цинэ отдала собственное золотое ядро, чтобы запечатать демонический источник в теле своего ученика Су Ишуя и спасти человечество от катастрофы. Люди, не зная истины, сочли её предательницей и возненавидели: они видели только то, что она...
В мире, где демоны правят безраздельно, а заклинатели и обычные смертные считаются презренными существами, на которые не стоит обращать внимания, старейшины кланов решают пойти на отчаянный шаг. Они отправляют в прошлое талантливую заклинательницу Ли Сусу, дочь главы клана Хэнъян, чтобы она выяснила истинное происхождение повелителя демонов и обезвредила его до того, как он начнёт уничтожать мир.
В древние времена, когда мир делили три государства — Сиянь, Хаолин и Чэньжун, а боги, демоны и мифические существа жили бок о бок с обычными людьми, на горе Чжаоюнь счастливо росли двое детей: Цянсюань и Сяояо. Их жизнь резко меняется, когда война уносит родителей, а перед смертью бабушка завещает им всегда заботиться друг о друге и никогда не разлучаться.